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美股AI交易热潮持续升温。
今晚（5月29日），美股开盘后，三大指数集体走强，半导体、存储芯片、服务器、应用软件等全线大涨，多家巨头股价创历史新高。有分析人士指出，AI（人工智能）驱动的上涨正在推动美股不断创出历史新高，而美伊达成停火协议的预期进一步提振涨势。
与此同时，目前市场高度关注美联储后续的货币政策路径。美联储副主席米歇尔·鲍曼在最新的讲话中表示，现在判断伊朗冲突对通胀的影响还为时过早，政策制定者需要忽略暂时性的价格冲击，需要谨慎应对能源供应冲击。
美股全线上涨
北京时间5月29日晚间，美股开盘后，三大指数集体拉升，截至22：10，道指涨0.4%，纳指涨0.4%，标普500指数涨0.35%，均创出历史新高。
美股大型科技股多数走强，博通大涨超4%，微软大涨超3%，英伟达涨超1%，苹果、台积电ADR小幅走高；谷歌A、特斯拉、Meta跌超1%，亚马逊小幅下挫。
美股芯片股亦全线大涨，费城半导体指数涨1.56%，再创历史新高。成份股中，美光科技、Credo大涨超5%，高通、Arm涨超4%，阿斯麦ADR涨近2%。
热门股方面，戴尔科技暴涨超34%，创下自2024年以来的最大涨幅。消息面上，公司不仅上调全年业绩指引，第一季度营收和利润也双双超出市场预期。
目前来看，科技板块仍是美股市场交易的核心主线，AI驱动的上涨正在推动美国股市不断创出历史新高，而美伊达成停火协议的预期进一步提振涨势。
美国财政部长贝森特周四表示，美国与伊朗已经接近达成结束战争的协议，不过，美国总统特朗普尚未最终批准。
据悉，白宫向伊朗提出了三项要求：处置高浓缩铀库存、永不寻求发展核武器、全面恢复霍尔木兹海峡通航。
资深策略师路易斯·纳维利耶表示，“即使只是达成一项为期60天的协议，允许恢复霍尔木兹海峡的交通，市场应该也会出现一波反弹，因为严重的供应中断正在迅速逼近。”
受此相关影响，国际油价延续跌势，截至北京时间22：10，WTI原油期货价格跌1.34%，报87.72美元/桶；布伦特原油期货价格跌1.5%，报91.31美元/桶。
花旗财富首席投资官Kate Moore则认为，推动美股市场不断走强的核心因素并非中东局势，而是强劲的企业盈利增长。本轮财报季中，这种情况几乎在一家公司接一家公司身上不断上演。
高盛分析师近日赴阿斯麦位于荷兰费尔德霍芬的总部进行调研，并与阿斯麦CEO克里斯托夫·富凯（Christophe Fouquet）等高管进行了交流。
阿斯麦管理层表示，当前AI产业的发展仍处于早期阶段，未来不排除出现新一轮需求上修。随着超大规模AI数据中心、国家级AI项目以及更大规模算力基础设施建设持续推进，全球半导体行业仍可能迎来额外投资周期。部分存储厂商已经开始提前推进晶圆厂建设计划，反映出行业对未来需求的信心依然较强。
美联储官员最新发声
美东时间5月29日，负责监管事务的美联储副主席米歇尔·鲍曼表示，现在判断伊朗冲突对通胀的影响还为时过早，决策者需要忽略暂时性的价格冲击。支持官员们上个月在政策会议后的声明中保留暗示仍有可能进一步降息的措辞。
鲍曼说道：“我在思考货币政策的未来路径时，希望更清楚地了解中东冲突对经济的影响以及这些影响的持久性。只要我们在实现通胀目标的承诺上保持可信度，忽略主要由能源价格上涨导致的暂时性通胀升高就是适宜的。预计美国总统特朗普所实施关税的‘一次性’影响将会减弱。”
鲍曼表示，经济研究表明，政策制定者需要谨慎应对能源供应冲击。对暂时性能源价格通胀升高作出反应，将增加没有必要的政策限制，不必要地拖累经济活动和劳动力市场状况。目前，美联储温和限制性的政策立场旨在帮助维持劳动力市场状况稳定，同时让通胀在关税和油价影响消退后恢复向2%下降的趋势。
但鲍曼警告称：“中东冲突持续时间越长，对通胀造成更大冲击的可能性就越大。特别是，国际油价上涨越持久，或者如果能源价格上涨开始对个人消费支出通胀产生更广泛影响，我就越有可能考虑改变自己对风险平衡的思考方式。”
同日，美国堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德表示，在当前通胀已经处于高位的背景下，美联储很难再将本轮能源价格冲击视为“暂时性”因素，并据此选择忽略其对物价的影响，官员们应当明确表明他们愿意采取必要措施以实现物价稳定的目标。
施密德在为冰岛一场会议准备的讲话稿中表示：“我最担心的问题仍然是通胀。当前通胀水平过高，而且已经长期高于目标水平。”
他强调：“在通胀长期高于美联储2%目标之后，现在绝不是放松警惕的时候。我们必须继续表明我们对物价稳定的承诺，以及我们愿意采取必要措施来实现我们职责范围内的目标。”
目前市场普遍预计，美联储将在下个月的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上维持利率目标区间在3.5%至3.75%不变。不过，市场预期已经从“年内降息”逐渐转向“存在再次加息的可能性”。
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